受付時間:10:00~18:00(土日祝を除く)

  認知症に備えた資産管理と
相続対策のご相談は   
大田区のFPあべ事務所へ

  経営の理念・基本方針

○ 金融機関等の特定企業に属さない独立系のファイナンシャルプランナーとして、中立・公正な立場で顧客の利益を第一にした方針でご相談に応じます

○ 老後の生活の安心と円満な相続対策実現のために、専門家の視点と高齢者の目線で個別案件に相応しい解決のために協力します。

○  相続等の相談は、顧客の資産内容や家族関係といった個人のプライバシーに深く係わることでもあるので、個人情報の保護には格別の注意を払います。

 

※  FPの業務に関する規律については、日本FP協会の「業務基準規程」をご参照下さい。

主なサービス業務

    住宅相談

不動産の相続税対策のほか、住宅ローンの返済が家計にとって持続可能で適正な水準を維持できるよう有効な助言を行います。   

    老後の生活設計

  長寿化に伴って、90代まで長生きするという想定の下に、老後の家計の見直しと認知症に備えた資産管理も必要となってきます。 

  相続・贈与相談

  相続対策は、相続財産の全体像を把握し、生前贈与、遺産分割、納税計画、資産運用等の対策を練る必要があります。