経営の理念・基本方針

○ 独立系のFPとして中立・公正な立場で顧客の利益保全を第一としています

○ 老後の生活の安心と円満な相続のために高齢者目線で解決のための選択肢を提案します。

○  個人情報の保護に格別の注意を払います。

 ※  FP業務に関する規律については、日本FP協会の「業務基準規程」をご参照下さい。

主なサービス業務

   遺言・相続相談

確実な遺言書を遺そうとするならば、自筆証書遺言書のほか法務局による自筆証書遺言書保管制度等の制度設計について正確な知識を持つ必要があります。      ⇒本稿「相続に役立つ基礎知識」参照         

    老後の生活設計

 長寿化に伴って90代まで長生きするという想定の下に、老後の家計の見直しが必要です。また、高齢者は相続対策よりは先ずは認知症に備えた財産管理を優先することを推奨します。                                               

                        
                               

    家族信託制度

高齢化に伴う認知症への備えとして、成年後見制度のほかに家族信託も有効な資産管理の方策です。  要は、認知症になってから受け身で対応するか、事前に対策をするかの選択になります。                                    


           

  相続に役立つ基礎知識

  相続対策を考える上で参考になれば幸いです 

 折々の出来事・感想などを記しています