経営の理念・基本方針

○ 独立系のFPとして中立・公正な立場で顧客の利益保全を第一としています

○ 老後の生活の安心と円満な相続のために高齢者目線で解決のための選択肢を提案します。

○  個人情報の保護に格別の注意を払います。

 ※  FP業務に関する規律については、日本FP協会の「業務基準規程」をご参照下さい。

主なサービス業務

   遺言・相続相談

実体験も踏まえ、自筆証書遺言書の作成と法務局による保管制度について手ほどきします。                             
 

    老後の生活設計

長寿化に伴って90代まで長生きするという想定の下に、老後の家計の見直しが必要です。                               

    家族信託制度

高齢化に伴う認知症への備えとして、成年後見制度のほかに家族信託も有効な資産管理の方策です。                                      


           

  相続に役立つ基礎知識

  相続対策を考える上で参考になれば幸いです 

 折々の出来事・感想などを記しています