主なサービス業務

   ファイナンシャル・プランナー(FP)は、個人の家計を総合的に診断して、資産管理のお手伝いをする専門職です。

   FPの守備範囲は、●生活設計 ●リスク管理 ●税金対策 ●金融資産の運用  ●不動産の運用 ●相続・事業承継といった広範な分野にわたります。FPはこれらの知識を駆使して、複眼的な視点で問題解決に取り組みます。  

  当事務所では主に老後の生活設計、遺言・相続対策についてご相談に応じます。