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住宅相談と相続対策は
FPあべ事務所へ

    住宅相談と相続対策はFPあべ事務所へ

   当ホームページにようこそ。

 マイホーム購入時の資金計画のほか「老後のライフプラン」や「相続対策」について助言をいたします。

FPあべ事務所の特色

中立・公正な立場で住宅相談に対応

  独立自営のファイナンシャル・プランナーとして、中立・公正な立場でマイホーム購入時の適正な資金計画について助言を行ないます。

老後のライフ・プランと相続対策に重点

  長寿化に伴い老後の生活を見据えたライフプラン作成のお手伝いをします。

  相続事案は相続財産や家族関係によって千差万別で標準的な処方箋はありません。相続する上での現実的な解決策を探求し、個別のケースに相応しい選択肢を提案します。

宅建士として不動産の相続対策が強み

  不動産はおおよそ相続財産の金額の約半分(47%)を占めますが、換金化の難しい資産であり、また自宅等の土地の相続には相続税の負担が軽減される様々な特例があります。
   不動産の相続について、宅地建物取引士としての専門的立場から有効な選択肢を提案します。

 こんなお悩みはありませんか

1.  老後の生活が不安なので、家計の見直しをしたい。

2.  我が家の場合はどういう相続の姿に    
     なるのか、何が問題点なのか全体像
     をシミュレーションしてみたい。

3.  遺産分割をどういう形にすればいい
     のか思案している。

4.  遺言書作成の相談にのってほしい。

5.  セカンド・オピニオンとして、納税
     対策等の相談にのつて欲しい。

主なサービス業務

    住宅相談

 不動産の相続税対策のほか、住宅ローンの返済が家計にとって持続可能で適正な水準を維持できるよう適切な助言を行います。   

 

    老後の生活設計

  長寿化に伴って、90代まで長生きするという想定の下に、老後の家計の見直しが必要となってきます。                                                    

  相続・贈与相談

  相続対策は、相続財産の全体像を把握し、生前贈与、遺産分割、納税計画、資産運用等の対策を練る必要があります。