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相続対策は大田区の
FPあべ事務所へ

相続対策は人生の年輪を重ねたFPあべ事務所へ

   当ホームページにようこそ。

  70年の人生経験を踏まえながら、高齢者の目線で老後の生活計」と「相続対策」についてご相談に応じます

  コンサルタントという業務においては、シニア世代ならではの知見も役に立つのではないかと思っております。

 

FPあべ事務所の特色

中立・公正な立場で顧客本位のサービス

  金融機関に属さない独立のファイナンシャル・プランナーとして、中立・公正な立場で顧客の利益を最優先にした資産運用のご相談に応じます。

老後の生活設計と円満な相続対策に重点

  長寿化に伴い老後の生活に不安を感じている方が増えていますので、老後の生活設計の相談に力を注いでいます。

  相続対策の目標はリスクの少ない円満な遺産承継にあると思いますが、相続事案は相続財産の内容や家族状況によって千差万別であり、標準的な処方箋といったものはありません。相続する上での問題点を精査し、個別のケースに相応しい解決策を提案します。

不動産の相続対策に力点

  不動産は相続財産の中で比較的大きな比重を占める一方で、遺産分割に際して取扱いが厄介な資産であり、また、活用次第では節税対策にも役立つ資産でもあります。不動産の相続について宅地建物取引士としての専門的立場から有効な選択肢を提案します。

 こんなお悩みはありませんか

 

1.  老後の生活が不安なので、家計の見直し      をしたい。

2.  我が家の場合はどういう相続の姿
     なるのか、何が問題点なのか全体像
     をシミュレーションして
みたい。

3.  遺産分割をどういう形にすればいい
     のか思案している。

4.  遺言について相談にのってほしい。

5.  セカンド・オピニオンとして、納税
     対策の相談にのつて欲しい。

主なサービス業務

         老後の生活設計

  長寿化に伴って、相続対策と並んで老後の生活資金の手当てが必要となってきます。
  90代まで長生きするという想定の下に老後の家計の見直しが必要です。

        相続・贈与相談

  相続対策は、相続財産の全体像を整理し、生前から時間をかけて生前贈与、遺産分割、納税計画、資産運用等の対策を練る必要があります。

           事業承継

  個人の遺産相続と事業承継が不可分一体の関係にある中小企業経営者の相続対策について、FPの複眼的な視点でご相談に応じます。

お役立ち情報

    相続に関する基礎知識をやさしく解説します