FPあべ事務所の特色
顧客の利益第一が経営の理念
独立自営のファイナンシャル・プランナーとして、中立・公正な立場で顧客の利益第一を経営方針としています。
「終活」のほか認知症リスクと相続対策に重点
人生の締めくくりである「終活」のお手伝いや認知症リスクと相続対策についてご相談に応じます。
相続事案は財産や家族関係によって千差万別であり標準的な処方箋はありませんが、人生１００年時代を迎え、相続対策は配偶者の老後の生活保障を優先した遺言書を作成すべきでしょう。
宅建士として不動産の相続対策が強み
不動産は相続財産の金額の約半分を占めますが、換金化の難しい資産であり、また自宅等の土地の相続には相続税の負担が軽減される様々な特例があります。
不動産の相続について、宅地建物取引士としての目線も踏まえて助言を行います。
