独立自営のファイナンシャル・プランナーとして、中立・公正な立場で顧客の利益第一を経営方針としています。因みに、金融商品等は取り扱っていません。
人生100年時代を迎え、相続対策は長い老後の資産管理と一体に考えるべきでしょう。家族信託は、認知症に備えた資産管理に加え相続の機能も併せ持った利便性の高い財産管理の手法です。
不動産は相続財産の金額の約半分を占めますが、換金化の難しい資産であり、また自宅等の土地の相続には相続税の負担が軽減される様々な特例があります。
不動産の相続について、宅地建物取引士の目線も踏まえて助言を行います。