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相続対策は大田区の
FPあべ事務所へ

相続対策は人生の年輪を重ねたFPあべ事務所へ

   当ホームページにようこそ。

  70年の人生経験を踏まえながら、高齢者の目線で老後の生活計」と「相続対策」についてご相談に応じます

  コンサルタントという業務においては、シニア世代ならではの知見が役に立つのではないかと思っています。

 

FPあべ事務所の特色

中立・公正な立場で顧客本位のサービス

  金融機関等に属さない独立自営のファイナンシャル・プランナーとして、中立・公正な立場で顧客の資産保護を最優先にしたご相談に応じます。

老後の生活設計相談と現実的な相続対策に重点

  長寿化に伴い老後の生活に不安を感じている方が増えていますので、老後の生活設計の相談に力を注いでいます。

  相続対策は二次相続も視野においた総合的な対策が必要ですが、相続事案は相続財産や家族状況によって千差万別であり標準的な処方箋はありません。相続する上での現実的な選択肢を探求し、個別のケースに相応しい解決策を提案します。

不動産の相続対策に力点

   不動産は、相続財産の金額の半分(47%)を占めますが、換金化の難しい資産であり、また、自宅等の土地の相続には相続税の負担が軽くなる様々な特例もあります。不動産の相続について宅地建物取引士として専門的立場から有効な選択肢を提案します。

 こんなお悩みはありませんか

 

1.  老後の生活が不安なので、家計の見直し      をしたい。

2.  我が家の場合はどういう相続の姿
     なるのか、何が問題点なのか全体像
     をシミュレーションして
みたい。

3.  遺産分割をどういう形にすればいい
     のか思案している。

4.  遺言について相談にのってほしい。

5.  セカンド・オピニオンとして、納税
     対策等の相談にのつて欲しい。

主なサービス業務

         老後の生活設計

  長寿化に伴って、相続対策と並んで老後の生活資金の手当てが必要となってきます。
  90代まで長生きするという想定の下に老後の家計の見直しが必要です。

        相続・贈与相談

  相続対策は、相続財産の全体像を整理し、生前から時間をかけて生前贈与、遺産分割、納税計画、資産運用等の対策を練る必要があります。

           事業承継

  個人の遺産相続と事業承継が不可分一体の関係にある中小企業経営者の相続対策について、FPの複眼的な視点でご相談に応じます。

お役立ち情報

    相続に関する基礎知識をやさしく解説します