FPあべ事務所の特色
顧客の利益第一が経営の理念
独立自営のファイナンシャル・プランナーとして、中立・公正な立場で顧客の利益第一を経営方針としています。因みに、金融商品の取り扱いはしておりません。
認知症に備えた資産管理と相続対策に重点
相続対策には標準的な処方箋といったものはありません。相続事案は財産や家族関係によって千差万別だからです。
人生１００年時代を迎え、相続対策は老後の資産管理と一体に考えるべきでしょう。認知症に備えた資産管理に加え相続の機能も併せ持った家族信託制度は有効な選択肢の一つです。
宅建士の目線で不動産の相続対策に助言
不動産は相続財産の金額の約半分を占めますが、換金化の難しい資産であり、また自宅等の土地の相続には相続税の負担が軽減される様々な特例があります。
不動産の相続について、宅地建物取引士としての目線も踏まえて助言を行います。
